ポートフォリオナビゲーションの使い方
現在の状況について入力します。
-
現在お持ちのファンドについて、現在の状況を入力します。
追加で投資が可能な金額を入力します。既投資額内でのポートフォリオ組みなおしをする場合、０（ゼロ）を入力してください。
「この内容でシミュレーションする」をクリックします。
ポートフォリオ作成例を参考にあなたのイメージするポートフォリオを作成してみましょう。
-
投資割合を入力します。残割合が０になるまで入力、配分してください。 想定リターン（年）、想定リスク（年）を入力します。
- ・初期表示には、ｅＭＡＸＩＳシリーズの過去データにおけるリターン、リスクが表示されています。
- ・お客さまが想定するリターン、リスクと異なる場合は、数値を上書きすることが可能です。
「ポートフォリオ作成結果をみる」をクリックします。
現状とイメージの差分が表示されます。
-
現在と将来のポートフォリオの変化を確認できます。
組入れ前後でのリターンおよびリスクを確認できます。イメージと違う場合は、再度STEP2からチャレンジ！
あなたがイメージするポートフォリオに近づけるために、必要なファンドおよび購入額が表示されます。（保有率を下げるファンドがある場合は、当該ファンドの購入額はマイナス表示されます。）
- ・各数値はファンドの過去の実績に基づき計算した参考値であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
- ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
- ・ファンドのリターンは、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。また、ファンドのリターンと実際の投資者利回りとは異なります。
現在の状況について入力します。
-
ファンドをお持ちでない場合は、「現在、ファンドを保有していない」にチェックします。
投資可能額を入力します。 「この内容でシミュレーションする」をクリックします。
ポートフォリオ作成例を参考にあなたのイメージするポートフォリオを作成してみましょう。
-
投資割合を入力します。残割合が０になるまで入力、配分してください。 想定リターン（年）、想定リスク（年）を入力します。
- ・初期表示には、ｅＭＡＸＩＳシリーズの過去データにおけるリターン、リスクが表示されています。
- ・お客さまが想定するリターン、リスクと異なる場合は、数値を上書きすることが可能です。
「ポートフォリオ作成結果をみる」をクリックします。
現状とイメージの差分が表示されます。
-
現在と将来のポートフォリオの変化を確認できます。
組入れ前後でのリターンおよびリスクを確認できます。イメージと違う場合は、再度STEP2からチャレンジ！
あなたがイメージするポートフォリオに近づけるために、必要なファンドおよび購入額が表示されます。（保有率を下げるファンドがある場合は、当該ファンドの購入額はマイナス表示されます。）
- ・各数値はファンドの過去の実績に基づき計算した参考値であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
- ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
- ・ファンドのリターンは、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。また、ファンドのリターンと実際の投資者利回りとは異なります。
